Nagasaki, 1964 ? Nach dem Tod seines Vaters, dem Anführer einer Yakuza-Bande, wird der 14-jährige Kikuo von einem berühmten Kabuki-Schauspieler unter seine Fittiche genommen. Zusammen mit dem einzigen Sohn des Schauspielers, Shunsuke, beschließt er, sich dieser traditionellen Theaterform zu widmen. Über Jahrzehnte hinweg wachsen und entwickeln sich die beiden jungen Männer gemeinsam weiter. Von der Schauspielschule bis zu den größten Bühnen, inmitten von Skandalen und Ruhm, Brüderlichkeit und Verrat... Jedoch kann nur einer von ihnen zum größten Meister der Kabuki-Kunst werden.
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Der 22-jährige Yong-joon lernt beim Essen ausliefern zufällig die taub-stumme Yeo-reum kennen. Durch seine Gebärdensprache-Kenntnisse freunden sie sich miteinander an. Alles scheint gut zu laufen, bis ein Vorfall mit ihrer kleinen Schwester Yeo-reum aus der Bahn wirft und sie den Kontakt abbricht. Wird Yong-joon doch noch ihr Herz erobern können?
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